Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре она родила ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе, последовав за счастливицей.
Однако зависть и жажда власти омрачили их сердца. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили письмо, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и подменено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана.